深交所上市审核委员会2023年第42次审议会议于2023年6月9日召开，审议结果显示，深圳市铭利达精密技术股份有限公司（证券简称：铭利达，证券代码：301268.SZ）向不特定对象发行可转债符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

上市委会议现场问询的主要问题

【资料图】

无

需进一步落实事项

无

铭利达于2023年5月11日发布向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）显示，公司本次发行募集资金总额不超过人民币100,000.00万元（含发行费用），扣除发行费用后将用于铭利达安徽含山精密结构件生产基地建设项目（一期）、铭利达江西信丰精密结构件生产基地建设项目（一期）、新能源关键零部件智能制造项目（一期）、补充流动资金。

铭利达本次发行的可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会（或其授权人士）与保荐机构（主承销商）确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

铭利达本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的股票将在深圳证券交易所上市。

铭利达本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行的可转债的存续期限为自发行之日起六年。

铭利达本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会对票面利率作相应调整。

铭利达本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

铭利达聘请中证鹏元为本次发行的可转换公司债券进行了信用评级，公司主体信用等级为“AA-”，本次可转换公司债券信用等级为“AA-”，评级展望稳定。在本次可转债存续期内，中证鹏元将每年至少进行一次跟踪评级。如果由于外部经营环境、公司自身情况或评级标准变化等因素，导致本次可转债的信用评级降低，将会增大投资者的投资风险，对投资者的利益产生一定影响。

铭利达本次向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司，保荐代表人为夏祺、冉洲舟。

铭利达2022年营业收入为32.19亿元，同比增长75.16%；归属于上市公司股东的净利润为4.03亿元，同比增长171.93%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.36亿元，同比增长142.52%；经营活动产生的现金流量净额为2326.81万元，同比减少79.44%。

铭利达2023一季度年营业收入为9.71亿元，同比增长68.46%；归属于上市公司股东的净利润为9251.48万元，同比增长63.55%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9051.02万元，同比增长62.41%；经营活动产生的现金流量净额为-1.94亿元，上年同期为-1.55亿元。

铭利达于2022年4月7日在深交所创业板上市，公开发行股票4,001万股，本次发行全部为新股，无老股转让，发行价格为28.50元/股，保荐机构（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司，保荐代表人为强强、曾晨。

铭利达首次公开发行新股募集资金总额为114,028.50万元，募集资金净额为104,197.98万元，较原计划多26,086.56万元。铭利达2022年3月31日发布的招股说明书显示，公司拟募集资金78,111.42万元，用于轻量化铝镁合金精密结构件及塑胶件智能制造项目、研发中心建设项目、补充流动资金。

铭利达首次公开发行的发行费用总额（不含增值税）为9,830.52万元，其中，保荐及承销费用6,954.98万元。

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